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財産運用コンサルティング  
財産3分割法
保険の診断と設計
不動産の総合的有効利用
ADVANTAGE CLUB
 
財産承継コンサルティング  
相続対策
  納税資金の確保、物納、
延納、贈与、交換
 
事業承継・企業再生コンサルティング  
事業承継・企業再生
  (法人資産の評価・活性化・
組み替え・M&A)、
資産リストラクチュアリング、事業計画の策定
 
業務内容 財産運用コンサルティング
財産管理法人の設立と運営

投資型社会のポートフォリオは、原点である財産3分割法で。
 
  21世紀は「投資型社会」であり、「自己責任の原則」 と 「知恵の時代」は、社会的

  ニーズとなりつつあります。資産の内容も、歪んだ構成から本来の財産分割の法則に

  則って「有価証券」のウェイトが高まってくることでしょう。


  投資型社会における資産家の投資に関して、適切で親身なアドバイスを行うことは、

  当社の重要な役割の一つです。投資コンサルティング業務においては、当社は、

  金融商品からだけのアプローチに偏向しない総合的な資産アドバイザーとして、

  お客様の総合的なポートフォリオを構築することを目指しています。


  これまで金融業界の専門家が金融語で語っていたに過ぎない投資のアドバイスを、

  普通の言葉で分かりやすく説明すること。そして、投資家の立場に立った企業色のない

  アドバイスをすることこそ、当社の理念である顧客第一主義の基本です。

投資型社会到来への対応...
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